Im Zentrum steht Julian im Amerika des Jahres 1843. Seine erste Gemahlin stirbt unter mysteriösen Umständen. Julian steht unter Druck und in innerer Unruhe. Er heiratet bald erneut. Er will Ordnung und Normalität. Er holt einen schwarzen Kater ins Haus. Er nennt ihn Pluto und behandelt ihn anfangs liebevoll. Dann setzt der Absturz ein. Julians Trunksucht wächst. Sein Blick auf Menschen und Tiere wird härter. Seine Stimmung kippt schnell. Er reagiert gereizt und brutal. Er verliert Mitgefühl und Kontrolle. Er steigert sich in Überheblichkeit. Er glaubt, er kann jede Grenze überschreiten. Er hält sich für unantastbar. Pluto wird zum Auslöser und zum Spiegel seiner Veränderung. Der Kater steht für das Unheil, das näher rückt. Julian bekämpft nicht nur das Tier. Er bekämpft auch sein eigenes schlechtes Gewissen. Schuld und Abwehr werden zu einem Kreislauf. Der Druck steigt. Die Gewalt eskaliert. Am Ende führt genau diese Selbstüberschätzung zu seinem Fall. Die Folge kombiniert außerdem zwei weitere Poe-Stoffe. "Das ovale Portrait" erzählt von einer Beziehung, die von Besitzdenken und Fixierung geprägt ist. Kunst und Liebe geraten in einen tödlichen Konflikt. "Morella" zeigt eine obsessive Bindung und die Macht der Erinnerung. Das Unheimliche kommt hier aus der Nähe und aus der Vergangenheit.